Экранизация романа Михаила Булгакова
Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова про врача, который в порядке эксперимента имплантировал дворняге гипофиз люмпен-пролетария и в итоге произвел на свет антропоморфное чудовище.
Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова, Владимир Толоконников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Юрий Волков, Сергей Филиппов, Алексей Миронов