В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс (Грегори Пек). Сотрудница института Констанс Питерсен (Ингрид Бергман) проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман. Но вскоре молодой профессор начинает вести себя очень странно. Для помощи приглашается доктор Брюлов (Михаил Чехов, племянник Антона Чехова). Психоаналитический триллер Хичкока со сценой сна, поставленной самим Сальвадором Дали. На его участии настаивал сам Селзник, как и на психоанализе в сюжете — продюсер даже привел на съемочную площадку своего психотерапевта, чтобы та стала техническим консультантом. Во время спора с ней Хичкок произнес ставшую знаменитой фразу: «Моя дорогая, это просто кино».

В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.